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• 作者：银盐 发布时间：2020-05-22 11:03:47

  好可爱！

• 作者：橙子猫 发布时间：2019-05-26 23:40:20

  没看见那本，用这本凑数打卡吧

• 作者：楚渊豪 发布时间：2015-11-10 21:16:57

  怅然若得，冥然若失。

• 作者：Ying 发布时间：2011-12-22 02:04:39

  把阅读比喻成美食，讲主食、美食、果蔬和甜食的均衡。蛮有意思的。

• 作者：乾元 发布时间：2020-06-26 16:34:06

  流水账条陈，与黎东方的差距在搜讨史事的线索上。其以为细说即编年故事叙述，然黎东方的细说是以史事说渊源，如论非子则有西周制度分析，说吕政则有多家观点论据对比，虽然确在讲历史故事，但天文舆地官职氏族等无不贯穿，此谓说史观制，论史谈源

• 作者：Silvara澈 发布时间：2009-08-16 16:50:03

  很不喜欢女主的性子。看到两人结为地下情夫/妇那里弃书了。

• 4

  作者：苏san 发布时间：2020-03-23 23:16:22

  写给建筑师的信

  严格来说不是信 这里集合了作者克里斯多弗 贝宁格数篇演讲及其过去数十年内发表过的文章的节选 主要是写给年轻建筑师看的。 他是一个印度建筑师 曾就读于麻省理工和哈佛大学 毕业后在美国任教。后来应印度著名建筑师巴克里斯纳 多西邀请回到印度创建印度规划学院 时机成熟后又开办了自己的工作室。

  在这些稍显严肃的文字里 我们可以窥见印度师徒传承的影子。印度建筑师独有的现代西方哲学与神秘的印度本土思想相结合后关于建筑的思考与实践。几代印度人为建设印度 改善人民居住条件所做的努力。印度建筑师与尼泊尔等周边国家的合作等等。

  全书弥漫着淡淡的异国风情 像远处飘来若隐若现的非主流旋律。

  不过 如果不是专业需要 如果没有特别重的好奇心也就不必读了 说实话 有点难读。

  ——Sushan

• 多空平衡的交易思维—-深度复盘硅宝

  作者：Wall-Li 发布时间：2022-09-29 10:37:21

  《交易思维》这本书应该是被远远低估了。有幸获得60大哥的耐心指导，更加强化了我今年以来对索罗斯与巴菲特对立统一的思考。不得不再来一篇反思和总结，把思维的火花记录下来。

  全文接近4000字，分三部分，希望对大家有所借鉴，也欢迎交流探讨。

  一、交易的核心---保持平衡

  投资，无论背后基于怎样的价值判断，交易才是最终落地关键。

  认知只有通过交易才能变现，因此从研究员到基金经理，有一条巨大鸿沟需要跨越。

  当过了企业研究，产业研究，宏观研究的阈值，很难再从研究中获得满足感。更多成了消化信息的机器，还容易产生信息焦虑。

  但持续接受市场投喂信息，对收益影响并不是正向关系。

  因为，交易本质是选择，选择的核心是寻找方向，形成判断，保持平衡。

  研究只是将不同逻辑呈现出来，但逻辑不能拿来赚钱，自己认为的逻辑就更不能当真。

  我们只能从多空双方，各种逻辑中，去证明或证伪，然后选择最小阻力方向，再通过仓位控制，不断去确认这种逻辑的衍生性。如果被强化就加仓，如果被市场否决就撤退。反复试验和验证，这才是一种不完美的常态。

  就像搞企业管理是无规矩不成方圆，做生意则必须学会应对变化，权衡利弊。

  而这背后的底层规律，是混沌的系统总是自发寻找一种稳态。

  热力学第二定律，熵增定律，告诉我们，能量从高温向低温可以自发传导，但低温向高温必须通过做功来实现。

  因此，独立系统的熵，永远是从有序到无序，但经过外力做功后，就形成了方向性。

  要保持方向，必须做功来维持，一旦停止做功，整个系统会自发趋于无序的稳态。

  回到资本市场，各种逻辑不一致才是一种较为安全的稳定状态，也就是市场存在巨大分歧，各路观点交汇。此时，看似风险很大，实则非常安全。

  当市场选择了某个逻辑方向，并通过共识加强或减弱，不断强化方向，则整个系统开始趋于有序状态。从安全逐步走向危险。

  在通往有序的过程中，方向的强化需要消耗能量做功来实现。因此，观点表达被越来越多的人认可，资金就开始不断流入确认这种方向，能量向一个方向聚集，认可程度会更强，系统就越发的丧失稳定。

  当能量消耗殆尽，维持方向的条件将不再具备，无序运动的力量在不断积聚。系统稳态被彻底打破，运动方向开始溃散，并重新向平衡状态恢复。

  以上就是市场运行的内在规律。也是优秀交易员必须理解的规律。

  二、以平衡状态应对世界的不完美

  当我们知道了市场运动内在特征，就能明白，分歧状态和无序状态，往往最安全。

  因此，整个交易思维核心，关键是围绕“平衡”两个字。根据市场有序和无序，平衡与失衡，不断调整姿态，让自己也时刻处于一种动态平衡。

  这种平衡，主要靠仓位去调节。如果没有其他对冲工具，那么类现金仓实际上就是做空，持仓股票就是做多。

  什么样的仓位才能保持稳态？那就是60大哥说的1/2法则。

  当然，对半开，不是说一直保持1:1，而是一种仓位平衡思想。

  时刻让自己，保持一种多空平衡的视角。一半仓位做多，就必然有一半仓位做空。

  同样，在研究宏观、产业、公司时，筛选各种逻辑，也应该保持做多的优点逻辑和做空的缺点逻辑对等。公司5个优点，就必须找到5个缺点与之平衡。

  不管是逻辑对撞的平衡，还是主动仓位调节的平衡，要把平衡纳入交易思维惯性，形成条件反射。

  只有平衡才是应对市场最安全的一种稳定状态。

  因为，平衡往往存在着巨大分歧，这时才会有机会，且方向还没被市场抉择出来。

  相当于，一直把自己放在那种悬而未决的机会状态下。

  要承认世界运行的不完美性，才能打破人们天生对美好理想主义的过分追求。理想主义本质就是一种极端态，不完美才是常态。

  因此，高仓位做多，从头吃到尾，本身就是极其理想状态。现实中如果存在，是极小概率的偶然，并非常态。所以，这种极不稳定的存在，被市场灭掉也只是迟早的事。

  而长期生存的核心，就是多空对冲下的平衡。

  所以，仓位控制，要跟随逻辑演化强度动态调整，股价随着逻辑强化不断上涨，建仓比例就应该从小到大，待已经没有新逻辑衍生驱动新资金关注的时候，则减完所有仓位。

  当然，最难的部分，则是逻辑确认和加强的节点，需要结合企业基本面，时刻保持对市场成交量和流动性的体会与关注。

  这个过程就相当于一直与市场保持多空对抗，越涨越看空，最后在逻辑最强势，市场完全看多的时候大幅做空。

  一则，做空逻辑已经被击溃，市场预期一致看多。

  二则，做多资金也消耗殆尽，应保有更多做空资金与之平衡。

  然后，等待市场抉择出新方向。一旦空头逻辑开始验证，做空资金就开始入场。

  现在A股市场给予我们的做空工具也在增加，在个股不方便的情况，上证50、沪深300、中证500、中证1000股指期货相继开通。

  完全可以通过反向做空，继续让自己保持平衡。

  纯粹只做A股股票，脑子里就只有做多思维，而教条式价值投资毒鸡汤经常还忽悠满仓穿越，结果成了彻彻底底的接盘侠，最后还安慰自己一句，要有股东思维，长期持有。（能长持赚分红的公司太少）

  越看越像，被人卖了还帮别人数钱，最后还不忘说一句“谢谢，再见！”

  三、交易方向如何选择？---以硅宝为例

  方向抉择，来源于逻辑筛选整理后，再进行多方逻辑与空方逻辑的证明和证伪。

  本质上是一种推理演绎，而不是归纳总结。

  未来和过去有相似之处，但又完全不一样。时空变了，逻辑变了，所以K线图停留在二维平面，无法看见未来。

  正是因为逻辑多空对撞与冲突，产了巨大分歧，真正适合下手的交易时刻，往往非常之艰难和不容易。这才是成功交易的常态。

  下面拿硅宝来举例，之前的研究文章如下：

  1、硅宝科技---小而稳、逻辑顺、可展望。

  2、硅宝科技2021年报内容详解。

  3、硅宝科技半年报---不及预期但优于大市。

  硅宝科技这家公司，是2021年年底开始研究的。

  当时市场主要空方观点：房地产整体销售不及预期，下滑趋势明显，建材链条上的企业都因为开发商资金紧张而产生了坏账。市场担心硅宝主营70%来自于建筑胶，和地产链完全相关，很容易受到影响。

  多方则认为：虽然房地产整体不好，但从数据来看，硅宝建筑胶增速30%，好像并没有受影响。再结合公司调研，董秘强调我们一直在吃存量市场，过去三年同行数量从1000、500、300，逐步减少。100亿的市场，硅宝只有10%，但产能规划翻了一倍，产能利用率很高，就等产能释放逐步提高市占率。

  我的调研：询问了经销商，公司硅宝品牌属于国产第一梯队，除了道康宁这种外资品牌价格最高，下来就是硅宝、杭州之江，而唯一上市最早的有机硅密封胶就是硅宝。公司渠道品牌已经建立，价格稳定，毛利较高。具备吃掉中小厂的能力。再叠加环保去产能和房地产下滑，小厂抗风险能力非常弱，产能出清速度比想象的快。因此，市占率提升逻辑很清晰。如果一季度业绩出来还是营收大幅增长，相对地产下滑的趋势，市占率提升逻辑则被验证。

  因此，我更倾向于选择市占率提升方向。

  但市场在4月份经历了极限恐慌，由于地产下滑，社融拉垮，需求不足。悲观预期导致资金流出避险，进入债券市场。债券价格被动拉低。

  而此时，鹤总出来讲话，提振信心，降息预期开始演绎。地产数据也回暖，强化了认知。美国通胀也没那么严重，大量外资也来A股避险。

  从这点而言，宏观大趋势不得不在以后加强理解，再好的逻辑也服从于整体。

  在极限悲观下，去思考宏观层面的多空对撞，预期有没有被改变的可能。再做一次宏观方向的推演。

  当然，宏观层面需要结合事件，成交量，换手率，综合判断。对交易能力要求也极高。这点是以后需要加强的。60大哥说的，公司尽头是盘口，盘口的尽头是公司。我还需要再理解消化。

  可以说，硅宝能在4月底5月初完成建仓，在宏观层面还是有一定运气成分。正好碰上了，市场负面逻辑充分展开，风险得到了充分释放，下跌动能衰减。

  并非我自己预判和推演了这个逻辑，只是我给出的公司估值正好被跌穿了，来到了目标价。

  再来讲上涨，喊话后很快就脱离了成本区间，不断有资金缓慢吃货拉升，但都不是特别暴力。这算是恢复估值过程。

  这个过程中，调研也愈发频繁，机构不断出电话会议。市占率提升的逻辑已经人人皆知，随便找个研报都能晓得。可见，这个逻辑已经被充分兑现。

  但到了6月底，硅宝已经被纳入新能源电池板块，因为光伏硅胶和硅碳负极的原因。机构调研的重点也主要是硅碳负极，尤其散户们也开始畅想20万-40万/吨的硅碳负极。

  甚至，已经和多晶硅板块挂钩，三氯氢硅本身和硅宝没有多少关系。但一样暴力拉涨。

  很明显，能炒的逻辑都已经被挖掘出来了。而硅碳负极又没法放量支撑估值，短期很难实现化虚为实。

  25块左右的价格，市场显然对市占率提升的逻辑没再无分歧，对硅碳负极甚至都过于一致。

  此时，看不到空方逻辑出现，做多的一致性太强。当然，距离崩溃也就在咫尺。

  我在市场炒三氯氢硅的时候就做了判断，21.5进行了减仓。作为一次尝试，操作上还是正确的。但减的也不够彻底，后来在高点附近也只减掉50%。

  

  在硅宝这个标的上有太多值得反思之处。这是一个财务稳健，业务集中，竞争力强，新业务踩在赛道上，完美符合可预期、可展望、可想象的筛选标准。

  但回顾交易过程，有做对的地方，但还是略显稚嫩。

  对宏观感知方面有待大幅加强，形成跟踪指标。对中观产业研究，倒是今年有很大提高，在具体公司层面，筛选速度还可以再加快一些。

  正如60大哥所言：价值投资不过是瓷碗上的釉色，交易才是赖以生存的饭碗。

  全文完。（首发公号：明势小屋）