证券投资基金基础知识 在线下载 pdf mobi 2025 epub 电子版

本书为基金从业资格考试辅导教材。依据全新大纲编写，书中共有考纲要求、知识解读、真题精练、本节速览、同步自测五大板块。框架设计合理，图表完美结合，对于考纲应知应会应掌握内容均有标注……

第一章 投资管理基础.........................................1

第一节 财务报表.........................................2

第二节 财务报表分析.....................................4

第三节 货币的时间价值与利率.............................8

第四节 常用描述性统计概念...............................12

第二章 权益投资.............................................19

第一节 资本结构.........................................19

第二节 权益类证券.......................................22

第三节 股票分析方法.....................................29

第四节 股票估值方法.....................................32

第三章 固定收益投资.........................................39

第一节 债券与债券市场...................................39

第二节 债券价值分析.....................................45

第三节 货币市场工具.....................................49 第四章 衍生工具.............................................58

第一节 衍生工具概述.....................................58

第二节 远期合约和期货合约...............................61

第三节 期权合约.........................................63

第四节 互换合约.........................................66

第五章 另类投资.............................................72

第一节 另类投资概述.....................................72

第二节 私募股权投资.....................................74

第三节 不动产投资.......................................77

第四节 大宗商品投资.....................................79

第六章 投资者需求与投资管理流程..............................85

第一节 投资管理流程.....................................85

第二节 投资者类型和特征..................................87

第三节 投资者需求和投资政策说明书........................89

第四节 基金公司投资管理架构 ............................93

第七章 投资组合管理.........................................98

第一节 现代投资组合理论.................................98

第二节 资本市场理论.....................................107

第三节 被动投资和主动投资...............................114

第四节 资产配置和投资组合构建...........................119

第八章 投资交易管理.........................................124

第一节 证券市场的交易机制................................124

第二节 交易执行.........................................128

第三节 基金公司投资交易管理..............................132

第九章 投资风险的管理与控制.................................139

第一节 投资风险的类型...................................139

第二节 投资风险的测量...................................142

第三节 不同类型基金的风险管理...........................147

第十章 基金业绩评价.........................................159

第一节 基金业绩评价概述.................................159

第二节 绝对收益与相对收益...............................161

第三节 业绩归因.........................................165

第四节 基金主动管理能力分析..............................166

第五节 基金业绩评价业务体系..............................169

第六节 全球投资业绩标准..................................170

第十一章 基金的投资交易与结算................................176

第一节 基金参与证券交易所二级市场的交易与结算.............177

第二节 银行间债券市场的交易与结算........................186

第三节 海外证券市场投资的交易与结算......................196

第十二章 基金估值、费用与会计核算............................204

第一节 基金资产估值.....................................204

第二节 基金费用.........................................213

第三节 基金会计核算.....................................216

第四节 基金财务会计报告分析.............................218

第十三章 基金的利润分配与税收...............................224

第一节 基金利润及利润分配...............................224

第二节 基金税收........................................228 第十四章 基金国际化的发展概况...............................234

第一节 海外市场发展.....................................234

第二节 中国基金国际化发展...............................247

基金从业人员资格考试命题研究组

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书籍介绍

本书为基金从业资格考试辅导教材。依据全新大纲编写，书中共有考纲要求、知识解读、真题精练、本节速览、同步自测五大板块。框架设计合理，图表完美结合，对于考纲应知应会应掌握内容均有标注……

• 作者：牛一月J.M 发布时间：2020-12-05 17:09:20

  不为了考证，仅当做基金入门书籍， 也专门做了读书笔记；特意做了思维导图浓缩了本书的内容框架，因为历时本人三周时间，再加部分基础知识点衍生，所以有偿（0.99元）提供在线思维导图服务，欢迎品鉴。

• 作者：不定期熬夜 发布时间：2023-06-14 23:45:58

  五月重点阅读对象

• 作者：浅野英 发布时间：2021-01-28 15:47:01

  考证+入门

• 作者：Yellow Submari 发布时间：2021-12-31 02:22:04

  好多概念都没有解释

• 作者：Dearlst 发布时间：2021-07-01 00:25:57

  我竟然到了用专业书来凑阅读量的地步哈哈哈哈哈，内容很全，用起来很顺手。

• 作者：song2li 发布时间：2021-12-03 12:23:50

  喜欢王云，袁江，袁耀的作品

• 做了一个思维导图/大纲笔记（有偿0.99元-9.9元）

  作者：牛一月J.M 发布时间：2021-12-17 12:45:53

  因为兴趣，我做了做了整本书的完整笔记；本思维导图为个人独立整理，前后历时两周完成，将近5万字的内容，更包含了部分基础知识的延伸（百科知识和数学公式等），方便小白入门以及从业考试的同学，创作整理不易，感谢各位的支持，祝考试顺利！

  以下为内容展示：

  

  1-思维导图视图部分内容-预览模式

  

  2-思维导图视图部分内容-预览模式

  

  3-大纲笔记视图部分内容

  购买渠道：

  （1）淘宝店铺搜索：馒头杰夫_JeffMental（店铺名）

  笔记共分三个版本

  ①版本1：在线浏览版本，仅需0.99元，感谢支持！完成付款，并

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  ②版本2：PDF版本（思维导图排版格式），完整内容笔记，完成付

  款，并确认收货，将通过百度网盘发送下载链接和密码，1天有

  效期，请务必注意及时查收。

  ③版本3：PDF版本（大纲排版格式），完整内容笔记，完成付款，

  并确认收货，将通过百度网盘发送下载链接和密码，1天有效期，

  请务必注意及时查收。

  （2）MindMaster，导图社区，搜索：基金从业人员资格考试

  

  用户名：JeffMental

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  创作不易，感谢您的支持~

• 回头望，一切都算不上崩溃

  作者：玉米粒 发布时间：2019-08-29 19:46:00

  花了5个半小时看完这本书，可能与他擅长演讲和调动人情绪的能力有关，看的我放不下手机。

  看完这个，算是对俞敏洪以及新东方有了进一步了解。

  书名叫做我曾走在崩溃的边缘，但是书中只是叙事和说自己的感悟，并没有说让自己崩溃的是什么，很多细节也没有真正的展开去说，大概也只有类似经历的人才能明白其中的辛苦。初步缕了一下，我觉得可能以下事情会让性格温和、天秤座的他崩溃吧。

  高考考了三次（为什么考了三次还是18岁就上大学了？）、肺结核休学一年、工作后被北大记过受处分、竞争对手的恶性竞争、两次差点命丧黄泉（书中只提到了第一次）、一开始与政府官员的打交道、辞退了在新东方工作的亲戚朋友、公司上市前的种种整改与困难、浑水公司的攻击以及公司在开办过程中遇到的种种棘手难题吧。

  不过现在再回过头再看的话，这些对他应该就是过眼云烟了。

  想想我上一次崩溃是因为什么？现在回顾的话会有点害臊。

  半年前，因为各种琐事、疲惫、压力，坐在办公桌上就开始控制不住的流眼泪，我这易流泪体质，一来了就控制不住，不哭完是没办法继续加班的，于是，只好绕着公司楼下的湖走了1小时，边走边哭，那时天上还下着蒙蒙细雨，天也已经黑的看不见了，哭完后，继续回到办公室。领导一直在找我，见我狼狈不堪，问我怎么了，然后我的眼泪又控制不住开始流，但这个时候还是多少能控制一下自己了，边流泪边说没事，我泪腺比较发达，我们继续聊工作吧。

  当然，我的这些小崩溃，和俞敏洪在创业过程中遇到的各种崩溃，不值一提。

  由于与我的专业存在相关关系，公司上市过程中遇到的问题我看得比较细，书中也详细介绍了新东方在美上市的过程。

  新东方在发展的过程中，不断的完善自己，聘请了优秀的咨询公司，对公司的股权结构进行优化，引入外部投资者，由于认为中国的资本市场不规范，且A股上市较为困难，耗时长、政策不稳定，因此新东方决定去美国上市。为了成功实现美国上市，引入了外部基金，同时上市需要一个优秀的CFO来保驾护航，他与三个CFO候选人每人进行了一整天的面试，寻找最合适的CFO，最后组建了优秀的财务团队，然后完善董事会成员，引入外部董事。自身架构不断合理的过程中，就开始确定投资银行、承销人、法律顾问以及会计师事务所，迅速搭建了一个世界级的团队。整个过程中印证的就是优秀的人才才能帮助企业做出优秀的事情。

  新东方最珍贵的传统就是不做假账，这点对民营企业来说的，尤其很珍贵，同时这点也保证了新东方在未来的发展道路上能够走得长远。

  上市后的第六年，浑水公司对新东方进行了攻击，指出新东方财务数据造假，造成股价大幅下跌，由于新东方坚持了不做假账的传统，因此俞敏洪才能挺起腰杆来打这场仗，为了应对这场危机，新东方花费了巨资，支付给顶级专业人士，来缓解这次危机。

  整个过程我觉得是讲的很精彩了，中间各种百转千回和经历，让人觉得身临其境一样。

  当然了，书中也讲了很多新东方是怎么发展的；与竞争对手的竞争，新东方又是怎么反应的；发展的过程中获得了那些经验教训；公司管理中遇到的人才流动问题；利益分配问题；与政府官员打交道问题等等，我觉得的对每一个想创业的人或者在经历相关阶段的人，都是非常有指导和借鉴意义。

  最后，借用书中俞敏洪说的两点，共勉！

  人生这一过程中有两个因素最重要：一个是时间，一个是身体。在这个世界上，只有时间是你自己的，身体是你自己的，如何使用时间和生命也是有你来决定的。

  因此，珍惜好自己的时间，善待好自己的身体！