投资规划(国际金融理财师认证考试参考用书) 在线下载 pdf mobi 2025 epub 电子版

《投资规划》是CFP（ 金融理财师）认证考试系列参考用书之一。

本书是在 金融理财标准委员会（中国）指导下，由北京当代金融培训有限公司具体组织实施 新工作。本书是 金融理财标准委员会（中国） 的CFP认证培训和考试参考教材。本书具有较强的实用性，适合参加CFP认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对投资规划感兴趣的读者。本书也可以供已经完成AFP认证培训和考试并准备深入学习金融理财知识的学员自学使用。

适合参加AFP（金融理财师）资格认证培训和考试的学员、财经专业研究生和高年级本科生，以及对金融理财感兴趣的读者，对于从事相关工作的人士也具有很好的启发思维的作用。

章 投资理论

节 资本资产定价模型

第二节 套利定价理论

第三节 有效市场假说

第四节 行为金融学

第五节 资产配置策略

第二章 投资与分析

节 利率期限结构

第二节 利率风险与久期

第三节 投资策略

第四节 我国的组合管理案例：型基金的投资策略

第三章 股票投资与分析

节 基本面分析

第二节 股票价值评估—— 估值

第三节 股票投资策略

第四章 期权原理与实务

节 期权基础

第二节 期权投资策略

第三节 期权定价

第四节 其他具有期权特征的投资工具

第五章 大宗商品投资

节 大宗商品概述

第二节 我国的大宗商品市场

第三节 大宗商品现货交易

第六章 期货原理与实务

节 期货概述

第二节 期货定价

第三节 期货交易策略

第四节 金融期货及其应用

第七章 房地产投资

节 房地产投资的基础知识

第二节 房地产的估价方法

第三节 房地产市场分析

第四节 房地产投资流程与案例

第五节 房地产投资相关金融产品

第八章 收藏品投资

节 收藏品投资的基础知识

第二节 收藏品市场的需求和交易模式

第三节 收藏品价格评估的基本框架

第四节 收藏品投资的风险

第五节 收藏品基金

第九章 海外投资

节 海外投资概述

第二节 海外股票投资

第三节 海外固定收益投资

第四节 海外房地产投资

第五节 海外基金投资

第六节 海外投资综合案例

第十章 金融工程与风险管理

节 金融工程概述

第二节 结构化理财产品

第三节 资产证券化

第四节 风险管理

第十一章 投资规划案例分析

节 资产配置的相关理论

第二节 资产配置应考虑的因素及举例

第三节 典型人群资产配置步骤

第四节 投资规划案例解析——苏珊的资产配置

投资规划常用公式

参考文献

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• 作者：子文东 发布时间：2021-06-24 13:14:56

  残酷真实，想起了巴金那句“多寿多辱”。（以及校对是不是粗心了？P49“我拿下到一份石油租契”“我拿下到一份很不错的高级法律事务”，什么是“拿下到”？这么短篇幅也有明显错误还是有点儿不应该吧）

• 作者：空条奈奈 发布时间：2022-03-09 21:31:59

  从牯岭街来的，130万字Excusez-moi？？？

  电子版实体书交叉阅读，草婴译本，这个读的实体书。去年9月读完第一二卷，今年3月才把三四卷拾起，今天终于读完了。战争与和平是他35-41岁期间写的，托尔斯泰不愧是文学界泰斗，第一次阅读他的作品，佩服得五体投地。

• 作者：Shirleysays 发布时间：2020-06-30 09:19:12

  #

• 作者：多搁辣椒少放盐 发布时间：2022-03-31 16:26:18

  第二篇有点意思。

• 作者：闻夕felicity 发布时间：2021-11-02 23:34:26

  像童话一样开头：一个来自没落上流社会的女孩儿，爱上一个风度翩翩的美国军官，他们结婚了；像恐怖小说一样展开：这对神仙眷侣生了12个孩子。其中10个是男孩，2个是女孩，10个男孩里有6个发展出了精神分裂症，其中一个性侵了剩下的2个女孩，其中另一个枪杀了自己的妻子后自杀，剩下几个发病的在精神病院、吃药、电击、逃离、游荡、伤人之中徘徊，剩下4个没病的要么讳莫如深，要么逃得飞快。这是疯狂的家庭生活，疯狂到甚至连精神病学家也无法明确孩子们的疯狂有多少出自先天的基因，有多少出自父母的养育问题，有多少是那个独特的自由奔放的时代随手可得的滥用药物所造就，又有多少是因为性侵和丧亲之类的重大创伤击碎了孩子们正常的大脑。而任何一个理性的读者，也会发现他/她无法轻易地竖起一根食指、来指出这出人间惨剧的始作俑者。

• 作者：larain 发布时间：2011-11-07 10:40:43

  前面几章的framework比较有意思，对准备咨询案例很有用。从human resources开始就并不是我想要了解的了。以后若有和销售及市场相关的案例，倒可以再仔细看完后半部。

• 一个清朝人，36年画出230张《红楼梦》插图

  作者：郑捕头 发布时间：2021-10-25 16:03:36

  这是一本以画面为主的书，文字内容并不算多，但我看得还是很仔细。除了读大概的《红楼梦》故事，还仔细看了书里面的200多张画，因为它们都太好看了。

  我是前段时间在大观园，发现有这么一本书的。《红楼梦》的魅力不用多说了，前两个月我刚刚读过一遍。这本书收入的200多幅，和《红楼梦》情节有关的画，都出自清代的画家孙温的手笔。这个人生于嘉庆年间，是个红楼迷，他从1867年开始创作，到1903年才完成这些画作，前后经过36年，用所谓叫工笔重彩的方式，画了230幅《红楼梦》插图。可惜的是目前只留存了220幅，但依然非常有价值。

  它几乎把《红楼梦》的所有重要情节都画进去了，有的是一幅画里展现一个故事，比如王熙凤协理宁国府这种大场面，也有很多是一张画面表现多个故事，作者把它们放在各个角落，互不干扰，比如贾二爷偷娶尤二姐这一幅，里面就画了三个部分的小故事，包括贾琏送尤二姐九龙佩，尤三姐撒泼，还有尤三姐透露心声说她喜欢柳湘莲。

  也就是说，一个人物是可能在一张画中出现多次的，各个部分用围墙或者就是一条线分隔开来，丰富了故事情节，看上去也不觉得乱。

  按书里的前言说，全部画面一共画了3000多个人物，主要人物，次要人物，还包括大大小小的丫鬟小厮，都画了进去。我特别喜欢看荣宁二府包括大观园里的各种建筑和风物，包括假山和树木花草，尤其我那次刚刚转了转大观园，就会有意无意把画里的，和看到的场景进行比较，每张画都能端详一会儿。

  每张画下面还有这本书的编者写的图说，一整本书看下来，《红楼梦》里的故事又能重温个大概，一边看文字可以一边与画面上的细节进行对照。文字写得并不随意，简明扼要，能看出他对《红楼梦》原作的熟悉，是中国艺术研究院红楼梦研究所的一个副研究员写的。

  按前言里说，2010版《红楼梦》电视剧，在设计人物服饰和布景的时候，是参考了孙温的这些画的。那一版电视剧拍得好不好另说，至少说明这个清朝人，用那么大心力去完成这些画作，这些画是更接近于那个时代《红楼梦》里的场景的。

  这些画的原作，现在都在旅顺博物馆收藏。2004年曾经在国家博物馆展出过一次，当时还引起轰动，堪称巨制。

  不过在看的过程中，我也能吹毛求疵找出一个小毛病，那就是不管是林黛玉还是薛宝钗，那些人的模样看上去都差不多。尤其人物都画得比较小，没有现在所谓那种特写的大画面，所以有些时候分不清那些人里到底哪个是林黛玉，哪个是薛宝钗，只能靠服饰和动作大致判断。

  这可能和咱们中国这种传统的画法有关系。我们并不追求西方油画那种对真实场景的无限接近，尤其很多人物看上去就像是拍了一张照片，而咱们的人物画，很多时候就是一种模样，反正照着很多古画的样子，不太可能看出那个人到底长什么样儿。

  不过没关系，这并不影响这些插图的价值。而且有机会的话，我很想亲眼再看看这些画，据说它们都是绢本，一张画横着有70多厘米，竖着有40多厘米，到时候应该能看出更多细部来。

• 有村镇处有高阳

  作者：lisa 发布时间：2014-04-08 10:11:49

      一直很喜欢高阳的作品，世面上能搜罗到的都找来读过了。他的书极有味，高中刚接触他的《红楼梦断》中的《秣陵春》，因为“红楼梦”三字的影响，不免有先入为主之见，那时年纪还小，没经历过什么世事，最大的烦恼不过是心仪的男生从身边经过却没和自己打招呼，所以对书中的许多细微曲折之处囫囵吞枣。但这本书却给我留下了很深的印象。长大了一点，看了更多高阳的书，开始辨出点滋味。

  　　他的几部长篇历史小说极其精彩，确凿的史料人人都可以研究，但要把相隔久远，早已灰飞湮灭的历史人物重新变得鲜活，这就需要大量的细节、对话以及人物的心理活动。正是在这一点上，高阳的想象力让我很是钦佩，情节的曲折并非来自刻意制造的悬念，而是由人物的个性和命运所带动。上至帝王权贵、高官巨贾，下至贩夫走卒、妓女黑帮，无不活灵活现、跃然纸上。不同身份、不同性格就有不同的说话行事的方式，尤其是他描摹儿女情态，少女的心事层层盘剥，纤毫毕现，让同是小女子的我在会心莞尔的同时也不禁感叹他的功力。

  　　我最欣赏他的就是人物的心理刻画。刚刚读完他的一个中篇《花魁》，故事很简单，明话本里早有的卖油郎独占花魁。主要人物也就是秦重、美娘外加两个老鸨。情节不能出新，更凸显人物的性格，秦重的善良本分、朴实稳重，美娘的聪明伶俐，痴心重情又有几分任性，最鲜活的倒是那两个老鸨，贪财以外不失几分人情味，为一几私念展开三寸不烂之舌，折腾这对小情人，翻云覆雨的手段煞是好看。高阳写这等市井小人常能剥皮入骨，为常人所不及。

  　　高阳笔下可歌可泣的英雄很少，更多的是人情世故熟透、明白事理的小人物，可亲可爱之中也不乏可敬可叹之处。有时想想，古时的通讯手段不太发达，交流信息往往是说和写两种，那时文化程度没那么高，普通人不识字，只有当面相告和请人传话。尤其是后者，这里面就会生出许多误会、是非、曲折来，故事从而展开，设计得极符合生活常理，没有人工刻意安排的痕迹。

  　　高阳书中往往讲求说话的艺术，点到为止。该说的要说透，不该说的则只字不提。揣摩人心，善解人意，那是一等一的上乘功夫啊。常常感叹自己天生是个有话憋不住的人，在小说里充其量是个季姨娘只类的角色……惭愧！

  　　但也正因为高阳的小说以人物为中心，常常写了一半会枝蔓到一些支线人物上，洋洋洒洒一大篇之后才绕回来。仿佛在杭州灵峰探梅，直向曲径通幽处寻去。对他的长篇来说，结构未免不态严谨。不过这也是他的特色所在，高阳应是性情中人，所谓随性而至，真要象我们小时候写作文列提纲那样条理分明起来，也许另成大观，但就不是我们现在所看到、所欣赏、为之击节赞叹的高阳了！