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被拒绝？被误解？被歧视？ 别人是律师、教师、工程师、会计师，而你是——“卖保险的”。 转型迫在眉睫，政策带来机遇，做有温度的保险顾问，已成为所有保险代理人别无选择的职业目标。 在本书中你将学到： 怎么协助客户获得理赔；怎么通过保险规划帮客户解决现金流问题；怎么为客户定制个性化解决方案；怎么帮助客户积累财富；怎么帮助客户保全并传承财富…… 掌握保险顾问必备技能，打造属于我们的荣耀高光。

01 保险是一种中间人经济

保险属于商业活动

保险代理人制度

02 成为保险顾问，势在必行

行业发展需要保险顾问

外部环境对保险顾问的需求

03 基础技能篇：保险营销

了解基本工作流程

了解客户

风险管理

理赔协同

新人必备的三大习惯

04 核心技能篇：保险规划

现金流是保险规划的核心

年金险规划流程：三点三期规划法

PSD：个性化解决方案

05 进阶技能篇：财富管理

职业新前景：财富管理

资产配置管理

资产保全与传承管理

06 “InsurStar”人物访谈

业内高手经验谈之唐洁

业内高手经验谈之王辰

李璞，前太平人寿北京分公司个险渠道总经理、晟睿投资创始合伙人、独立财务顾问、特许金融分析师。

得到App课程主理人，开设有“给忙碌者的个人保险课”等课程，曾参与吴晓波频道“财富晓说”栏目的出品。

为国内外多家大型保险公司提供咨询顾问服务，创办线上直播培训平台“脚印互动”，助力保险公司和保险从业者转型升级。

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书籍介绍

被拒绝？被误解？被歧视？ 别人是律师、教师、工程师、会计师，而你是——“卖保险的”。 转型迫在眉睫，政策带来机遇，做有温度的保险顾问，已成为所有保险代理人别无选择的职业目标。 在本书中你将学到： 怎么协助客户获得理赔；怎么通过保险规划帮客户解决现金流问题；怎么为客户定制个性化解决方案；怎么帮助客户积累财富；怎么帮助客户保全并传承财富…… 掌握保险顾问必备技能，打造属于我们的荣耀高光。

• 作者：江洋 发布时间：2023-07-14 20:33:24

  说实话拿一个名胜古迹去串联起一个爱情故事，对我而言蛮新奇的…但男女主未免除了感情丰富也显得太完美了一些，让我没有什么代入感，或许在我初高中时，会很喜欢这个故事吧

• 作者：海边的小哲 发布时间：2022-05-01 11:49:59

  乏善可陈

• 作者：村上发条橙 发布时间：2022-12-06 23:00:31

  一本保险行业从业者的入门指南，深入浅出。但如果你认真去读，依然能看到很多作者的用心，这取决于你如何看待自己的行业。其实作者本人就是一名保险从业者，并最终走向国企保险公司的高层管理者，还建立了当年内资保险公司第一家高净值客户服务部，因此后来他的创业也是对行业的看好，他相信这个市场会越来越大，剩下的就是等风来。说的不好听一点，2020年至今的“全球大流感”就是一股风，而紧接着的银行理财0利率以及未来可能到来的一系列操作，都会让这个行业走入人们的视野，银行、股市不再是百姓最关心的问题，保险一定会回归自己本应该有的地位。

• 作者：我想养狗嗷嗷嗷 发布时间：2021-12-10 19:24:38

  虽然作者意图写给保险从业者，但其实普通读者也可以读一读。属于入门启发型的书，一小时就能看完，可以从中找到感兴趣的点再深入了解。

• 作者：揽尘 发布时间：2021-08-18 23:12:54

  入门书，没啥新意，当然这类入门书也很难出新。印象比较深的几点：1、我做的那些保险法商书，在保险顾问看来居然是那么高端的技能，而作者对家族信托的理解，还需深入；2、唐洁被采访时说，保险行业社会形象差，原因是中国的理赔高峰期还没到，这一见解有意思；3、同一个具体观点，作者在这本书里的说法，跟另一本书（同一作者）的说法相互打架，看得我略尴尬。

• 作者：sparkfence 发布时间：2022-10-06 20:36:54

  其实，一个领域，只要找到一位恰当的老师，就可以带领你入门。保险，能够在社会上生存，久久没有深入人心，一定是没有找到合适的方式打开人们的风险意识之门，我们作为一个从业者，应该具有扛起唤醒人们的责任，从职业开始。

• 来自喵星的简历

  作者：Summer疏影 发布时间：2023-06-04 14:52:40

  女儿非常喜欢猫。画猫、学猫叫、给流浪猫投食、收集和猫相关的一切、各种手工都和猫相关、作业里的造句……但凡能擦边的，她都要用上猫，甚至自称自己是“小喵”，特别希望能够增加一只猫咪作为家庭成员。

  可是我看着她大大咧咧，连自己都照顾得不太清楚，心想：这要是真养了只猫，岂不是她负责撸猫，我负责养猫么？鸡“猫”的苦活累活我干，她负责提供爱和情绪，这可是大大的不划算。

  于是我和她沟通了我的想法，达成了一致：或许我们总有一天会养猫，但不会是现在。

  

  巧的很，我拿到了这本书——《总有一天会养猫》。本书的作者是一位资深的博士铲屎官，养猫养到能出本书——果然是学霸干得出的事。全书从四章（四个方面）向我们科普了猫咪各方面的知识，在适当的地方还辅以可爱的猫咪插图辅助理解，十分贴心。

  

  在书中的前两个章节，向我们介绍了猫的身体部位相关的知识，如何通过猫的肢体语言判断猫咪的情绪，以及喂养时相关的知识。而一些冷知识也是令人大开眼界。例如大多数人喜欢的白毛蓝眼的猫咪，大半会因为带有基因缺陷而是个聋猫。在第二章的结尾，作者还探讨了为爱猫执行安乐死的话题，并为章节起了一个略有伤感的名字：“有一天，要回喵星”。

  

  在本书的后两个章节，则更多的探讨了猫的社会性话题。例如猫狗的性格差异性，猫咪在猫咖中的精神和生活状态，野猫对自然界生态造成的影响等等。

  

  看到这里也许会有人问，这似乎并不是一本告诉我们如何解决猫咪生活问题的饲养手册。的确，书的标题会给读者带来一定的心理预期上的差异，书中并没有“猫咪的产后护理”的相关介绍。本书实际上是一本介绍猫咪的百科全书，涵盖了与猫咪相关的各种方面的知识。

  

  本书就好像一张来自喵星的简历，你打开一看，初步了解想要成为家庭一员的它。软萌可爱，自信满满的它，仿佛一个面试者……

  “我，喵星人，就是这样，你怎么看？”

  “嗯，我没什么看法。”我合上书本，“我会找项目领导开会谈一下，并把简历提交给你未来的上级，也就是铲屎官看看。感谢你今天的到来，我们保持联系。”

  之后，我站起身来，推开了铲屎官办公室的门——他喵的，怎么还在睡觉！快给我起来看简历。

  

• 保险顾问这条路，竞争还不大

  作者：肖平亮 发布时间：2022-10-23 18:04:38